Rok 1532. Do pałacu wraca sułtanka Mahidevran z księciem Mustafą. Matka musi założyć dla swego syna harem. Nałożnice nie mogą doczekać się, by zobaczyć przystojnego księcia. Sułtanka Hürrem rodzi syna, Cihangira. Mustafa zostaje pasowany na członka oddziału janczarów.