Molly i JD próbują przekonać Shephera, aby zawarł pokój między ludźmi a hybrydami. Tymczasem Lucy próbuje manipulować uczuciami Charliego, aby umieścić go w kompromitującej sytuacji.

Stała obsada:
Halle Berry (Molly Woods)
Jeffrey Dean Morgan (JD Richter)
Pierce Gagnon (Ethan Woods)
Grace Gummer (Julie Gelineau)

Gościnnie:
David Morrissey (Tobias Shepherd)
Kiersey Clemons (Lucy)
Tyler Hilton (Charlie Arthurs)
Lyndon Smith (Kelsey Richer)
Hilarie Burton (Anna Salinger)
Necar Zadegan (Shayna Velez)
Goran Visnjic (John Woods)

Scenariusz:   Mike Werb
Reżyseria:  Adam Kane