Will Graham (Hugh Dancy) i Jack Crawford (Laurence Fishburne) są pewni, że Francis Dolarhyde (gościnnie Richard Armitage) uderzy ponownie ze zbiżającą się pełnią, ale bez solidnego tropu, nie są w stanie przewidzieć kolejnej rodziny na liście morderstw Czerwonego Smoka. Pewna, że Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) może doprowadzić FBI do Dolarhyde’a, Alana Bloom (Caroline Dhavernas) oferuje Hannibalowi szansę na odkupienie. Tymczasem Dolarhyde zmaga się ze swoimi uczuciami odnośnie jednej dobrej rzeczy, która pozostaje w jego życiu — swoją współpracownicą Rebą (gościnnie Rutina Wesley).

Obsada: Gillian Anderson, Aaron Abrams i Scott Thompson również występują.