Zdesperowany, aby zlokalizować zaginioną kobietę z informacjami o Caspere, Frank spotyka się z meksykańskimi dilerami narkotyków. Ani infiltruje ekskluzywną grupę, a Ray i Paul pozostają czujni.

Scenariusz: Nic Pizzolatto i Scott Lasser
Reżyseria: Miguel Sapochnik