Kiedy poszukiwania Virginii, aby znaleźć wsparcie finansowe prowadzi ją do flirtującego sprzedawcy perfum (nowy członek obsady Josh Charles), który może być bardziej zainteresowany nią niż badaniami, które promuje, sprzedaż książki przez Billa prowadzi go znów na stare śmieci, Uniwersytet Waszyngtona. Chociaż spotkanie może nie prowadzić dokładnie do takiego rodzaju współpracy na jaką Bill liczy, to prowadzi do odnowienia partnerstwa ze starym kumplem: dawnym dziekanem Uniwersytetu Waszyngtona, Bartona Scully’ego (Beau Bridges), który teraz jest w związku, który okaże się być dość zaskakujący dla długoletnich widzów.

Niezręczne objawienie prowadzi do oferty pracy, która może mieć długotrwałe konsekwencje dla praktyki Mastersa — nie wspominając o iskrzeniu w czasie ewentualnego spotkania z byłą żoną Bartona, Margaret (Allison Janney), która również ruszyła dalej po swoim małżeństwie.