Rzeźby symbolizujące Wielkiego Czerwonego Smoka, zabierane z miejsc zbrodni, pomagają Willowi Grahamowi (Hugh Dancy) i FBI rzucić światło na niepokojącą psychologię Francisa Dolarhyde’a (gościnnie Richard Armitage). Tymczasem Dolarhyde znajduje sposoby, aby komunikować się bezpośrednio z Hannibalem Lecterem (Mads Mikkelsen) odnośnie jego „stawania się”. Will czuje, że jego więź z Hannibalem staje się coraz nieprzyjemnie mocniejsza, i dociera do Bedelii Du Maurier (Gillian Anderson), jedynej innej osoby, która w pełni rozumie złożoności takiej relacji.

Laurence Fishburne i Caroline Dhavernas również występują.