W czasie poszukiwania rozwiązania na problem z nietoperzami w Rio de Janeiro, Mitch i Chloe zostają porwani przez miejscowego narkotykowego lorda, a Abraham musi przybyć na ratunek. Również zmagając się po wypadku samochodowym, który pozwolił na ucieczkę więźniowi z celi śmierci Evanowi Lee Hartleyowi ukraść jeden element dowodu, który mieli przeciwko Reiden Global, Mother Cell, Jamie, Jackson i agent Shaffer łączą siły, aby go wytropić, a to umieszcza Jamie w tarapatach z FBI.

Stała obsada:
James Wolk      (Jackson Oz)
Kristen Connolly (Jamie Campbell)
Billy Burke      (Mitch Morgan)
Nonso Anozie      (Abraham Kenyatta)
Nora Arnezeder     (Chloe Tousignant)

Gościnnie:
Geoff Stults (Agent Ben Shaffer)
Marcus Hester (Evan Lee Hartley)
Cory Hart (Justin Lewis)
Madison Wolfe (Clementine Lewis)
Gonzalo Menendez (Gustavo Silva)
Michael Scott (Enzo)
Yvonne Welch (Gabriela Machado)
Cristina Franco (Floriane Martin)
James Dumont (Dr Humbolt Swinney)
Jimmy Gonzales (Flavio)
Pierre Pichon (Gendarme)
Caroline Fourmy (strażniczka zwierząt)
Alex Livinalli (gangster)
Cris Matochi (sierżant policji)
Edgar Leza (strażnik)
Jaren Mitchell (gość)
Melanie Hebert (miejscowy prezenter)
Mike Hoss (dziennikarz)

Scenariusz: Carla Kettner
Reżyseria: David Solomon