Na rozkaz sułtana Bali Bej prowadzi dochodzenie w sprawie zabicia klaczy. Główną podejrzaną jest służąca Nilüfer. Kobieta jednak w tajemniczych okolicznościach zostaje uduszona. Sułtanka Hatice wyznaje swojemu mężowi, co dowiedziała się od wróżbity Jakuba.