Księżniczka Izabela znika z pałacu. Nikt nie potrafi jej odnaleźć. Jan Zapolya jest nękany przez Habsburgów. Prosi swojego wysłannika, by udał się do Konstantynopola po wsparcie. W tym samym czasie do stolicy przybywa poseł arcyksięcia Ferdynanda. Papież spodziewa się kolejnego ataku Osmanów na Europę. Sułtan mianuje Bali Beja swoim szambelanem.