Bali Bej odrzuca względy Salihy, przyjaciółki z dzieciństwa. Wciąż nie może zapomnieć o zmarłej Armin. Ibrahim Pasza próbuje nakłonić Matrakczego, by napisał kronikę o jego dokonaniach. Próba pozbycia się księżniczki Izabeli, dzięki intrydze Nigar, kończy się niepowodzeniem.