Hatice nadal jest w szoku po utracie dziecka. Przyczynę tragedii upatruje w sprowadzonych z Europy figurach mitycznych herosów. Bali Bej usiłuje odnaleźć Armin, którą ojciec wywiózł z miasta. Tymczasem Konstantynopolem wstrząsa wieść o epidemii dżumy. Ibrahim przynosi sułtanowi pamiętnik Leona, w którym malarz opisuje swoje uczucia do Hürrem.