Mahidevran przekonuje sułtankę, że Nigar powinna zostać osobistą służącą władcy. Zakochany w Sadce Matrak robi wszystko, by zdobyć jej względy. Cyniczna dziewczyna wykorzystuje go do realizacji swoich celów. Matka króla Francji, Franciszka I Walezjusza, pisze do Sulejmana list z błaganiem o pomoc w uwolnieniu jej syna z rąk Karola V. Sumbul Aga podejrzewa, że Nigar romansuje z malarzem Leonem i donosi o tym Ibrahimowi.