Hodiak (David Duchovny) zaczyna śledztwo w sprawie morderstwa Czarnej Pantery, ale potrzebuje pełnej współpracy Bunchy’ego Cartera (Gaius Charles), aby rozwiązać sprawę. Shafe (Grey Damon) radzi sobie z presją ze strony porucznika Priorego (Graham Beckel, „Halt anc Catch Fire”) w sprawie heroiny i wewnętrznymi konfliktami w zaufanym kręgu dilera heroiny Guapo (Lobo Sebatian, „Chop Shop”, „Sleep with Me”).

Gethin Anthony, Emma Dumont i Claire Holt również występują. Michaela McManus, Brían F. O'Byrne, Chance Kelly, Ambyr Childers i Beau Mirchoff pojawiają się gościnnie.