Poszukiwania nieuchwytnego seryjnego mordercy Francisa Dolarhyde’a (gościnnie Richard Armitage) przez FBI intensyfikują się jak Will Graham (Hugh Dancy) zaczyna wyobrażać siebie w udręczonej psychice Dolarhyde’a. Zagłębiając się bardziej w niebezpieczne terytorium, Will werbuje do pomocy Hannibala Lectera (Mads Mikkelsen), aby pomógł w tworzeniu profilu zabójcy. Tymczasem Alana Bloom (Caroline Dhavernas) przypomina Wilowi, że ostatnim razem jak on i Hannibal pracowali razem sprawy nie potoczyły się za dobrze, ale Will nie widzi innej opcji. Gdzie indziej nowa kobieta (gościnnie Rutina Wesley) pojawia się w życiu Dolarhyde’a.

Lara Jean Chorostecki pojawia się gościnnie. Laurence Fishburne, Aaron Abrams i Scott Thompson również występują.