Jak Molly pracuje, aby stworzyć wirusa, który będzie eliminował obce hybrydy, odkrywa, że kosmici próbują się komunikować z ludźmi przez ukrytą wiadomość w ich DNA. Również Lucy pomaga Etahnowi uciec od Charliego w celu pomocy mu, aby odzyskał wspomnienia swojej matki, Molly.

Stała obsada:
Halle Berry (Molly Woods)
Jeffrey Dean Morgan (JD Richter)
Pierce Gagnon (Ethan Woods)
Grace Gummer (Julie Gelineau)

Gościnnie:
David Morrissey (Tobias Shepherd)
Kiersey Clemons (Lucy)
Tyler Hilton (Charlie Arthurs)
Necar Zadegan (Shayna Velez)
Hilarie Burton (Anna Salinger)
Adhu (Henderson Wade)
Lyndon Smith (Kelsey Richter)

Scenariusz: Tom Pabst
Reżyseria: P.J. Pesce