Kiedy Gwen zostaje wyrwana z Camelotu bez ostrzeżenia, Merlin wie, że może być tylko jednak osoba za to odpowiedzialna: Morgana.

Arthur jest zdeterminowany, aby uratować królową - ale to nie będzie takie łatwe, bo jest zamknięta w Mrocznej Wieży, miejscu, które nawiedzają marzenia o mężczyznach.

Arthur i jego rycerze muszą wyruszyć z misją jak żadna inna, walcząc po drodze z ukrytymi niebezpieczeństwami, ryzykownymi przeszkodami i magicznymi istotami. Jak są bliżej ich celu, poczucie lęku Merlina sięga granic wytrzymałości. W co pogrywa Morgana? I co ważniejsze, co jest ostatnim sprawdzianem jaki na nich czeka w wieży?

Colin Morgan jako Merlin, Bradley James jako Arthur, Angel Coulby jako Gwen, Katie McGrath jako Morgana, Richard Wilson jako Gaius i John Hurt jako głos Wielkiego Smoka. Tom Hopper, Rupert Young, Eoin Macken i Adetomiwa Edun powracając jako Rycerze Okrągłego Stołu.