Otrzymując rozkaz powrotu do Waszyngtonu, Walter wpada na Joanne (Carla Gugino) w Tel Avivie, i postanawia użyć jej nowej pozycji na swoją korzyść. Wzięci na zakładnika przez Martina i Vanessę, Zeke i Glenn zgadzają się uczestniczyć w odgrywaniu ról w nadziei na uwolnienie. Później Alex spotyka Kittredge’a (John Larroquette), który dzieli się objawieniowym snem.

Scenariusz: Sam Forman;
Reżyseria: Michael Lehmann