Schwytany we Włoszech przez policję na liście płac Masona Vergera, Will Graham (Hugh Danc) i Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) zostają doprowadzeni do farmy Muskrat, aby czekać na zemstę Masona (gościnnie Joe Anderson). Alana (Caroline Dhavernas), zmartwiona, że Will jest zagrożony wraz z Hannibalem, planuje ratunek. I Hannibal, jeszcze raz w kontakcie ze swoją starą pacjentką Margot (gościnnie Katherine Isabelle), odkrywa, że nie może się oprzeć, aby przypomnieć jej, że Mason nigdy nie dotrzymuje swoich obietnic. Tymczasem Jack (Laurence Fishburne) informuje Chiyoh (Tao Okamoto) o położeniu Hannibala.