W głębi starożytnego basenu, trójka wróżbitów wydaje mroczny wyrok na króla Camelotu.

Ale mimo ostrzeżeń Merlina, uparty Arthur odnawia wzięcia słów Disir (Frances Tomelty, Sian Thomas, Helen Schlesinger) na poważnie i ich furia spada na Camelot. Tylko największe poświęcenie może ich uspokoić, a z królestwem w niebezpieczeństwie, czy Arthur jest tym, który odważy się to zrobić?

W obliczu niepewności króla, Merlin ma tylko jedną szansę, aby uratować go przed jego przeznaczeniem, ale ta decyzja niesie za sobą wysoką cenę.

Colin Morgan jako Merlin, Bradley James jako Arthur, Angel Coulby jako Gwen, Katie McGrath jako Morgana, Richard Wilson jako Gaius and John Hurt jako głos Wielkiego Smoka. Tom Hopper, Rupert Young, Eoin Macken i Adetomiwa Edun powracają jako Rycerze Okrągłego Stołu. Gościnnie Frances Tomelty, Sian Thomas, Helen Schlesinger jako Disir i Andrew Tiernan jako Osgar.