Szkolna produkcja "Grease" trwa i Marley (Melissa Benoist), Jake (Jacob Artist), Kitty (Becca Tobin) i gracz footballowy Ryder (zwycięzca “The Glee Project” Blake Jenner) konkurują o role "Danny'ego" i "Sandy". Tymczasem byli członkowie chóru Mercedes (Amber Riley) i Mike (Harry Shum Jr) wracają, kiedy pan Schuester (Matthew Morrison) zmaga się z trudną decyzją.

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Jane Lynch jako Sue Sylvester; Lea Michele jako Rachel Berry; Cory Monteith jako Finn Hudson; Chris Colfer jako Kurt; Kevin McHale jako Artie; Amber Riley jako Mercedes; Mark Salling jako Puck; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Dianna Agron jako Quinn; Heather Morris jako Brittany; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Jayma Mays jako Emma Pillsbury.

Gościnnie: Dot Jones jako trener Beiste; Vanessa Lengies jako Sugar Motta; Samuel Larsen jako Joe Hart; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Dean Geyer jako Brody Weston; Becca Tobin jako Kitty; Iqbal Theba jako dyrektor Figgins; Alex Newell jako Wade Adams i Blake Jenner jako Ryder Lynn.