Jonathan Strange odkrywa istotę szaleństwa — co pozwala mu dostrzec dalekie magiczne krainy — i przywołuje Dżentelmena.

Śledzi Dżentelmena do magicznej krainy, a jego świat zostaje wstrząśnięty przez to czego się dowiaduje. Tymczasem Norrell niszczy książkę Strange’a, ale jego działanie podważa szacunek do magii i rząd z nim zrywa.

Sługa sir Waltera, Stephen, podróżuje z Vinculusem, szalonym ulicznym magikiem, który mruczy proroctwa i obiecuje uwolnienie go od Dżentelmena.