Kilka dzieci rozmawia o ich wyimaginowanym przyjacielu, Drillu. Czego rodzice nie wiedzą to, że ten przyjaciel nie jest tak wyimaginowany jak myślą. I kiedy tajemnicza gra, w której Drill przekonuje ich, aby uczestniczyli okazuje się być niebezpieczna, specjalistka FBI od dzieci, Claire Bennigan, zostaje wezwana, aby zbadać sprawę. Claire nadal opłakuje śmierć swojego męża, Seana, który został zabity jak jego wojskowy samolot miał tajemniczą katastrofę. I nadal próbuje przyzwyczaić się do tego, że jest samotną matką dl swojego syna, Henry’ego, którego słuch został utracony z powodu choroby. Ale to czego nie wie to, że Henry również potajemnie rozmawia z Drillem. Tymczasem życie agenta Departamentu Obrony Wesa Lawrence’a jak również życie jego żony Leny i córki Minx — która również potajemnie komunikuje się z Drillem — zostało wywrócone do góry nogami odkąd Lena odkryła, że jej kochający mąż miał romans z Claire. Ale życie jakie znali nigdy nie będzie takie same, kiedy Wes podróżuje przez pół świata, na środek pustyni saharyjskiej, i odkrywa dziwne zjawisko geologiczne; niepodobne do niczego co kiedykolwiek widział.

Obsada: Lily Rabe jako Claire Bennigan, Barry Sloane jako Wes Lawrence, Milo Ventimiglia jako John Doe, Derek Webster jako Jessup Rollins, Kristen Connolly jako Lena Lawrence, Kylie Rogers jako Minx Lawrence i Kyle Harrison Breitkopf jako Henry Bennigan.

Gościnnie: Catalina Denis jako Dr Maria Benavidez, Abby Ryder Fortson jako Harper Weil, Autumn Reeser jako Amanda Weil, Alison Araya jako Callie, Darien Sills-Evans jako generał Ousmane Damba, Ki Hong Lee jako Peter Kim, David Andrews jako Sekretarz Obrony i Adetokumboh M'Cormack jako Dr Karif.

"X Marks the Spot" napisał Soo Hugh, a wyreżyserował Mark Romanek.