Autor okazuje się być ogromną niewiadomą i tworzy sojusz z Goldem. Emma, jej rodzice, Hak i Regina zmagają się, aby ich powstrzymać, ale jak Gold i Autor odwracają sytuacje dla zarówno bohaterów jak i złoczyńców, perspektywa jakiegokolwiek szczęśliwego wyniku okazuje się być o wiele dalej. Henry odkrywa, że ma wielką rolę do wypełnienia jak wkracza, aby ocalić swoją rodzinę zanim ostatnia strona historii zostanie zmieniona. To wyścig do mety, a wszystko kulminuje z szokującym zwrotem akcji, który pozostawia mieszkańców Storybrooke w oszołomieniu.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

"Operation Mongoose Part 1" napisali Edward Kitsis i Adam Horowitz, a wyreżyserował Romeo Tirone.

"Operation Mongoose Part 2" napisali Edward Kitsis i Adam Horowitz, a wyreżyserował Ralph Hemecker.