Emma wraca do Storybrooke, aby połączyć Lily z Maleficent, kiedy Regina i Robin zmagają się, aby poradzić sobie ze skutkami ciąży Zeleny. Kiedy zdrowie Golda się pogarsza, Isaac szuka nowego sojusznika po pomoc w stworzeniu magicznego atramentu, który potrzebuje, aby ponownie napisać historię. W retrospekcji z Bajkowej Krainy, Cora wraca z Krainy Czarów, aby błagać Reginę o wybaczenie w rocznicę zamordowania Daniela. Cora ślubuje pomóc swojej córce w znalezieniu prawdziwej miłości, ale Regina pozostaje podejrzliwa wobec intencji swojej matki.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Barbara Hershey jako Cora, Tony Perez as Valet/Nobleman, Beverley Elliott jako Granny, Rebecca Mader jako Zelena, Sean Maguire jako Robin Hood, Wil Traval jako szeryf Nottingham, Raphael Alejandro jako Roland, Ingrid Torrance jako pielęgniarka, Agnes Bruckner jako Lily, Patrick Fischler jako Isaac, John Innes jako stary meżczyzna, Jeremy Patrick Schuetze jako młody mężczyzna, Kristin Bauer van Straten jako Maleficent, Chad Cosgrove jako powożący karetą, Joe Dodds jako jeżdźca #1 i Jim Finkbeiner jako jeżdźca #2.

"Mother" napisała Jane Espenson, a wyreżyserował Ron Underwood.