Po informacjach Reda (James Spader), FBI znajduje się jeden krok za najbardziej niebezpiecznym rosyjskim zabójcą, Karakurtem, wrogiem na amerykańskiej ziemi. Aby uniknąć katastrofy, Liz (Megan Boone) i Resler spotykają się z rosyjskim kontrwywiadem, który oferuje informacje nie tylko o Karakutcie, ale również tożsamości matki Liz. Cooper (Harry Lennix) znajduje się w kompromitującej sytuacji.