Skye jest rozdarta między jej wiernością wobec S.H.I.E.L.D. a jej powiązaniem z Inhumansami jak napięcie rośnie między grupami - i Coulson ujawnia sekret, który ukrywał nawet przed tymi, którzy są mu najbliżsi.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Lance Hunter i Adrianne Palicki jako Bobbi Morse.

Gościnnie: Henry Simmons jako Alphonso “Mack” Mackenzie, Ruth Negga jako Raina, Patton Oswalt jako Sam/Billy Koenig, Kyle Maclachlan jako Cal, Edward James Olmos jako Robert Gonzales, Jamie Harris jako Gordon, Christine Adams jako Agent Weaver, Mark Allan Stewart jako Agent Oliver, Maya Stojan jako Kara/Agent 33, Dichen Lachman jako Jiaying, Luke Mitchell jako Lincoln Campbell, Alicia Vela-Bailey jako Alisha, David Douglas jako Michael i Crystal Coney jako naukowiec.