W czasie badania makabrycznego morderstwa, Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) zbliżają się do odkrycia tożsamości seryjnego mordercy, kiedy życie Wu (Reggie Lee) zostaje umieszczone w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Po odrzuceniu oferty Monroe (Silas Weir Mitchell) i Rosalee (Bree Turner), Juliette (Bitsie Tulloch) ugruntowuje nowy sojusz jak pracuje, aby się zemścić. Gdzie indziej Trubel (gościnnie Jacqueline Toboni) zaskakująco powraca do Portland.

Sasha Roiz i Claire Coffee również występują. Nico Evers-Swinderll pojawia się gościnnie.