Gonzales i Coulson muszą znaleźć sposób, aby odłożyć ich różnice na bok i pracować razem przeciwko Hydrze, nawet jeśli to znaczy sprzymierzenie się z kimś komu nie ufają.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Lance Hunter i Adrianne Palicki jako Bobbi Morse.

Guest starring are Henry Simmons jako Alphonso "Mack" Mackenzie, Ruth Negga jako Raina, Henry Goodman jako Dr List, J. August Richards jako Deathlok/Mike Peterson, Kyle Maclachlan jako Cal, Edward James Olmos jako Robert Gonzales, Jamie Harris jako Gordon, Christine Adams jako Agent Weaver, Mark Allan Stewart jako Agent Oliver, Maya Stojan jako Kara/Agent 33, Dichen Lachman jako Jiaying, Luke Mitchell jako Lincoln Campbell i Chad Cleven jako agent taktyczny Hydra.

"The Dirty Half Dozen" napisali Brent Fletcher & Drew Z. Greenberg, a wyreżyserował Kevin Tancharoen.