Niebezpieczny nowy sojusz zostaje stworzony jak Coulson i Hunter zwracają się do ostatniej osoby, której każdy by się spodziewał - Granta Warda! Jak wojna między frakcjami S.H.I.E.L.D. trwa, Skye i Lincoln okazują się być wciągnięci w ten konflikt.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Lance Hunter, Adrianne Palicki jako Bobbi Morse.

Gościnnie: Henry Simmons jako Alphonso “Mack” Mackenzie, Henry Goodman jako Dr List, Kyle MacLachlan jako Cal, Jamie Harris as Gordon, Maya Stojan jako Kara, Dichen Lachman jako Jiaying, Luke Mitchell jako Lincoln Campbell, Kris Lemche jako Ethan, Staci Roberts jako Paula, Trenton Rostedt jako zakapturzony gość.

”The Frenemy of My Enemy” napisała Monica Owusu-Breen, a wyreżyserowała Karen Gaviola.