Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) zostają sprowadzenie do zbadania morderstwa, kiedy dowiadują się, że jest powiązane ze starodawnym rytuałem przejścia Wesenów. Tymczasem Juliette (Bitsie Tulloch) zawiera zaskakujący nowy sojusz. Gdzie indziej kapitan Renard (Sasha Roiz) nadal walczy z mrocznością wewnątrz siebie, a Nick znajduje nadzieje dla Juliette w ostatniej osobie, u której się spodziewaj - Adalind (Claire Coffee).

Silas Weir Mitchell, Reggie Lee, i Bree Turner również występują.