Jak Red (James Spader) walczy o swoje życie, prosi Liz (Megan Boone), aby wytropiła Nicholasa Caula - tajemniczą postać z jego przeszłości z wiedzą o Fulcrum. To wyścig z czasem dla grupy zadaniowej, aby zlokalizować Caula zanim życie Reda znowu będzie zagrożone, kiedy Tom (Ryan Eggold) okazuje się pomocny w nieoczekiwany sposób.

Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison i Mozhan Marno również występują. David Strathairn pojawia się gościnnie.