Holmes i Watson badają morderstwo zawodowego sceptyka, człowieka, który obalał paranormalne, religijne i naukowe fenomeny, zarabiając tym na życie. Sprawa staje się pilna, kiedy jego zabójstwo ujawnia potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Również córka kapitana Gregsona i oficer nowojorskiej policji, Hannah (Liza J. Bennett), prosi Watson o pomoc przy jednej z jej spraw.

Stała obsada:
Jonny Lee Miller      (Sherlock Holmes)
Lucy Liu      (Joan Watson)
Aidan Quinn      (kapitan Tommy Gregson)
Jon Michael Hill      (detektyw Marcus Bell)

Gościnnie:
Liza J. Bennett (Hannah Gregson)
Jordan Gelber (patolog Hawes)
Eric Bogosian (Collin Eisely)
Joseph Melendez (Carlos)
Anita Gillette (Claire Renziger)
Andrew Rothenberg (Finn)
Jeffrey Schecter (starszy technik)
Marcy Harriell (Yolanda Massee)
Robert Capron (Mason)
Lohrasp Kansara (Nadim Al-Haj)

Scenariusz: Peter Ocko
Reżyseria: Ron Fortunato