Dzięki interwencji żony, Stiepan znów może zasiąść za sterami samolotu. Giulietta odchodzi od niego i przenosi się do internatu dla pracowników teatru. Zostaje kochanką Ragulina. Ma nadzieję, że sekretarz obwodowego komitetu partii pomoże jej opuścić Związek Radziecki. Tatiana dowiaduje się, ze Cannavaro występuje w spektaklu w Smoleńsku. Jedzie się z nią spotkać i poznać przyczyny jej niespodziewanego wyjazdu ze wsi. Na miejscu spotyka Stiepana. Wściekła przeklina go i Giuliettę. Tymczasem zazdrosna żona Ragulina pisze donos na artystkę z Włoch, oskarżając ją o szpiegostwo. Cannavaro zostaje aresztowana. Gdy Andriej dowiaduje się, że ojciec nie poległ na wojnie, tylko ukrył się w Smoleńsku, wyrusza do miasta, by pomścić jego zdradę.