Backstrom powraca do domu, aby znaleźć Dantego Trippiego, osobę nękająca Valentine, zamordowanego u jego progu drzwi. Obawiając się, że Valentine może być następna, śledztwo zespołu S.C.U. prowadzi Backstroma do szajki szmuglerów podrobionego wina, skorumpowanego policjanta patrolującego rzekę i klubu rządowych urzędników w Portland. Tymczasem niezdolność Valentine do powiedzenia prawdy sprawia, że to jest trudniejsze dla zespołu, aby znaleźć mordercę, a Amy (gościnnie Sarah Chalke) ma nowego chłopaka, za którym nie przepada Backstrom.

Obsada: Rainn Wilson jako detektyw porucznik Everett Backstrom; Genevieve Angelson jako detektyw Nicole Gravely; Dennis Haysbert jako detektyw sierżant John Almond; Kristoffer Polaha jako sierżant Peter Niedermayer; Page Kennedy jako Oficer Frank Moto; Beatrice Rosen jako Nadia Paquet; Thomas Dekker jako Gregory Valentine.

Gościnnie: Sarah Chalke jako Amy Gazanian; Adam Beach jako kapitan Jesse Rocha; David Alpay jako Arthur Towne; Colby French jako Hank Altano; Rusty Schwimmer jako Analeigh Kee; Yan Feldman jako Zane Backman; Rafael Feldman jako Ali Backman; Malcolm Stewart jako Ernest Jacomb; Jim Frederick Dreichel jako Dante Trippi.