Historia transformacji Melindy May w „Cavalry” zostaje ujawniona jak okazuje się być na rozdrożu w wojnie między Coulsonem a Gonzalesem. Jak Skye dowiaduje się więcej o jej prawdziwym dziedzictwie od Lincolna, prawda o Ihumans wysyła ją w nowym kierunku.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Lance Hunter, Adrianne Palicki jako Bobbi Morse.

Gościnnie: Henry Simmons jako Alphonso “Mack” Mackenzie, Ruth Negga jako Raina, Kyle MacLachlan jako Cal, Jamie Harris jako Gordon, Christine Adams jako Weaver, Blair Underwood jako Andrew Garner, Dichen Lachman jako Jiaying, Luke Mitchell jako Lincoln Campbell, Kris Lemche jako Ethan, Terrell Tilford jako Agent Hart, Derek Phillips jako Agent O’Brien, Winter Ave Zoli jako Eva Belyakov, Ava Acres jako mała dziewcyznka/Katya, Brendan Wayne jako zastępca, Ben Wise jako Blue Jacket, Omid Zader jako Burly Gangster, Hani Al Naimi jako Fiasal El-Hashem, Houshang Touzie jako pułkownik, Branden Morgan jako Agent #1, Alex Paez jako Agent #2, Antonio Leon jako Bahranian Soldier.

”Melinda” napisał DJ Doyle, a wyreżyserował Garry A. Brown.