Ross (Aidan Turner) i Demelza powitają dwóch nowych przybyszy: Dwighta Enysa (Luke Norris), lekarza, który planuje przeprowadzić badania nad chorobami płuc w Wheal Leisure i ich własną małą córkę, Julię Grace Poldark.

Na chrzcinach Julii, Demelza (Eleanor Tomlinson) postanawia podnieść na duchu Verity przez pojednanie jej z utraconą miłością, kapitanem Blameyem (Richard Harrington). Tymczasem, Mark Daniel (Matthew Wilson) zakochał się w kapryśnej Keren (Sabrina Bartlett), która żąda, aby znalazł jej dom zanim się pobiorą. Ross pomaga Markowi wyremontować jeden z jego zniszczonych domków.

Ross postanawia stworzyć sojusz z innymi właścicielami kopalni, aby zbudować ich własną wytapiającą firmę i złamać panowanie Warlegganów, którzy dyktują coraz niższe ceny miedzi. Jednak, jak Francis (Kyle Soller) jest głęboko zadłużony u George’a (Jack Farthing), nie może dołączyć do przedsięwzięcia. Głęboko niezadowolony ze swojego małżeństwa z Elizabeth, Francis wydaje pieniądze jakie mu zostały na wytworne prezenty dla ambitnej prostytutki, Margaret (Crystal Leaity).

Francis również zapewnia Rossowi zaproszenie na przyjęcie u George’a, obskurną imprezę z piciem, hazardem i nierządem. Z Rossem na imprezie, Demelza zwabia Verity (Ruby Bentall) w pułapkę przygotowaną tak, aby pojednać ją z kapitanem Blameyem.