Backstrom i zespół S.C.U. zanurzają się w świat zany, prowokacyjny świat występów na artystycznych festiwalach, kiedy jeden z uczestniczących artystów zostaje znaleziony martwy. Ich śledztwo okazuje się dać ogromną liczbę potencjalnych zabójców, z których wszyscy są twórczymi typami zaangażowanymi w festiwal. W procesie rozwiązywania morderstwa, Backstrom ujawnia zaskakujące dzieło sztuki wizualnej, i moment pasji między nim a ognistą podejrzaną okazuje się być swoim własnym dziełem sztuki.

Obsada: Rainn Wilson jako detektyw porucznik Everett Backstrom; Genevieve Angelson jako detektyw Nicole Gravely; Dennis Haysbert jako detektyw sierżant John Almond; Kristoffer Polaha jako sierżant Peter Niedermayer; Page Kennedy jako Oficer Frank Moto; Beatrice Rosen jako Nadia Paquet; Thomas Dekker jako Gregory Valentine.

Gościnnie: Ray Santiago jako Moss Brady; Ever Carradine jako Lucy Harms; Haley Webb jako Virginia Anderson; Nathan Dales jako Timothy Fitch; Tara Buck jako Arianna Fitch; Ian Tracey jako Julien Gaynor.