W następstwie Wielkiego Obrzędu - zaledwie pierwsza faza mrocznego przedsięwzięcia Hive - straszna plaga przechodzi przez Salem. Napięcie eskaluje między Titubą a Mary, która próbuje cieszyć się ograniczonym czasem jaki jej został dany z jej młodym synem, który niedawno powrócił. Mary konfrontuje się z Mercy Lewis z ofertą, aby dobić targu z czarownicą, ale Mercy już ma swój własny diaboliczny plan w grze. Jak Anne Hale zaczyna pojmować naturę swojej własnej prawdziwej mocy, rozszerza ofertę, która może dostarczyć jej trochę jasności i ulgi. Tymczasem jak Mary próbuje wywrzeć jej śmiertelny wpływ na mieszkańców Salem, zawierając znajomość z intrygującym prawdziwym człowiekiem nauki, dr Samuelem Wainwrightem, który może zagrozić jej sprawie. Wracając do Bostonu, prześladowany Cotton Mather musi odpowiedzieć za swoją porażkę w Salem, a Mary dowiaduje się o losie Johna Alden… albo tak myśli.

Gościnnie:
Thomas Eliot - HENRI LUBATTI
Dollie - SAMMI HANRATTY
wielebny Lewis - THOMAS FRANCIS MURPHY
Hathorne - JEREMY CRUTCHLEY
Sooleawa - CARA SANTANA
Shaman - RAOUL TRUJILLO

Dodatkowa obsada:
Milicjant - LUKE SEXTON
Dziewczyna - CAMDEN FLOWERS
Ofiara plagi - MALLORY THOMPSON
Dziwka - KATIE GUNDERSON
Starsza czarownica  #1- JENNIFER GRIFFIN
Starsza czarownica  #2 - JULI ERICKSON

Scenariusz: BRANNON BRAGA & ADAM SIMON
Reżyseria: NICK COPUS