Jak Robert Gonzalez wykonuje swój ruch, Coulson musi zrobić to co trzeba, aby chronić przyszłość S.H.I.E.L.D. Tymczasem podróż Skye, aby kontrolować swoje moce przyjmuje zaskakujący obrót jak spotyka się z tajemniczym Inhumanem o imieniu Lincoln.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Lance Hunter i Adrianne Palicki.

Gościnnie: Henry Simmons jako Alphonso “Mack” Mackenzie, Ruth Negga jako Raina, Kyle MacLachlan jako Cal, Edward James Olmos jako Robert Gonzales, Jamie Harris jako Gordon, Dichen Lachman jako Jiaying, Luke Mitchell jako Lincoln Campbell, Craig Johnson jako przywódca S.H.I.E.L.D., Stoney Westmoreland jako szczery Eddie,  John Forest jako Robbie.