Aleister rzuca mieszające w umyśle zaklęcie na Elenę, zmuszając ją do walki z mrocznymi obawami i demonami. Tymczasem Rachael jest zamknięta w klatce z Loganem, próbując pogodzić się z tym czym on jest. W pobliskim lesie, Clay i Paige muszą przezwyciężyć osobiste różnice, aby znaleźć kompleks Aleistera.