Grupa zadaniowa śledzi prowokacyjną kobietę z czarnej listy (gościnnie Ana de la Reguera), udawaną artystkę, która obiera na  cel bogatą elitę. Tom (Ryan Eggold) błaga Liz (Megan Boone) o pomoc. Red (James Spader) naciska Liz odnośnie Fulcrum, twierdząc, że teraz to jest sprawa życia i śmierci.