W celu infiltracji Królowych Mroczności jako szpieg dla naszych bohaterów, Regina musi udowodnić, że jest nadal w stanie pobrudzić sobie ręce. Tymczasem Emma, David i Mary Margaret zmagają się z tym, aby mieć oko na ich tajną misję. Hak domaga się niecodziennej przysługi od Belle jak Henry dokonuje postępów w swoim poszukiwaniu Autora. W retrospekcjach z Bajkowej Krainy, Regina zaprzyjaźnia się z Maleficent i pomaga jej ponownie rozbudzić utraconą iskrę.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Tony Amendola jako Marco/Geppetto, Eion Bailey jako August, Sarah Bolger jako Aurora, Merrin Dungey jako Ursula, Victoria Smurfit jako Cruella De Vil, Jakob Davies jako Pinokio, Sebastian Roche jako król Stefan, Kristin Bauer van Straten jako Maleficent, Noah Beggs jako barman i Russell Roberts jako książę.

”Enter the Dragon” napisali David H. Goodman i Jerome Schwartz, a wyreżyserował Ralph Hemecker.