Stiepan potajemnie wywozi żonę i córkę do Smoleńska. Tam zaczyna pracę na lotnisku wojskowym jako członek obsługi naziemnej. Na razie musi porzucić plany o powrocie do latania. Giulietta próbuje zdobyć angaż w miejscowej operetce. Dyrektor teatru boi się jednak zatrudnić osobę pochodzącą z kapitalistycznego kraju. W końcu kobieta zostaje zmuszona do przyjęcia posady sprzątaczki w szkole. Tymczasem w rodzinnej wsi Wierigina Prochorow zostaje nowym przewodniczącym kołchozu. W Moskwie włoski dyplomata Paulo Conti, dawny narzeczony Cannavaro, robi wszystko, by ją odnaleźć. Przyjeżdża do rodzinnej wsi Stiepana, gdzie dowiaduje się, że Giulietta wyjechała w nieznanym kierunku.