Coulson i jego zespół nadal zmagają się po szokującym ujawnieniu, które pozostawia zespół popękany jak muszą zdecydować co zrobić z jednym ze swoich ludzi. Tymczasem Bobbi i Mack ujawniają swoją prawdziwą wierność do Huntera, kiedy gdzie indziej, Wart i Agent 22 wybierają się na osobistą misję.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Lance Hunter i Adrianne Palicki jako Bobbi Morse.

Gościnnie: Henry Simmons jako Alphonso “Mack” Mackenzie, Adrian Pasdar jako generał brygady Glenn Talbot, Edward James Olmos jako Robert Gonzales, Christine Adams jako Agent Weaver, Kirk Achevedo jako Agent Calderon, Mark Allan Stewart jako Agent Oliver, Simon Kassianides jako Sunil Bakshi, Raquel Gardner jako Carla Talbot, Maya Stojan jako Agent 33, Landall Goolsby jako Selwyn, Gigi Bermingham jako Rhonda, Scott Speiser jako strażnik, Parisa Fakhri jako porucznik Decker, Anna Campbell jako majot, Shannon McClung jako oficer, Meredith Bishop jako Oficer Anderson i Kieren Van Den Blink jako porucznik.

”Love in the Time of Hydra” napisał Brent Fletcher, a wyreżyserował Jesse Bochco.