Zespół Jeffersonian, z pomocą przyjaciółki Angeli i medium, Avalon Harmonii (gościnnie Cyndi Lauper), zostaje wciągnięty w pokręcony świat wróżek, kiedy ciało miejscowego medium zostaje znalezione rozkładające się w pniu drzewa. Jednak, kiedy zespół dowiaduje się więcej o osobistym życiu ofiary, ci jej najbliżsi stają się podejrzanymi. Tymczasem Booth i Brennan mówią o plusach i minusach nowego wymyślonego przyjaciela Christine, a zespół przypomina Sweetsa w jego urodziny.

Obsada: Emily Deschanel jako Dr Temperance Brennan; David Boreanaz jako agent specjalny FBI Seeley Booth; TJ Thyne jako Dr Jack Hodgins; Michaela Conlin jako Angela Montenegro; Tamara Taylor jako Dr Camille "Cam" Saroyan; John Boyd jako agent specjalny FBI James Aubrey

Gościnnie: Ignacio Serricchio jako Rodolfo Fuentes; Cyndi Lauper jako Avalon Harmonia; Gabrielle Dennis jako Alana Jackson; Frankie Ingrassia jako Hilary Featherson; Steven Williams jako Pastor Desmond Simmons; Alexander MacNicoll jako Alex Dunaway; Gregory Zarian jako Anthony Taylor; Sunnie Pelant jako Christina Booth.