Jak dowody powstają przeciw Liz (Megan Boone) w sprawie zamordowanego kapitana portu w Waszyngtonie, sędzia federalny wyjaśnia jej, że będzie musiała zmierzyć się z poważnymi oskarżeniami o morderstwo. Reddington (James Spader) i Ressler (Diego Klattenhoff) działają pełną parą, aby oczyścić Liz, ale jedynym rozwiązaniem jest znalezienie od niedawna zaginionego Toma Keena - wszędzie tam, gdzie może działać na świecie.

Ryan Eggold, Harry Lennix, Amir Arison i Mozhan Marno również występują.