Cal szuka zemsty na Coulsonie przez połączenie zespołu Super Złoczyńców, aby zniszczyć S.H.I.E.L.D. Tymczasem May wzywa sławnego dr Andrewa Garnera Garner (Blair Underwood), jej charyzmatycznego byłego męża, do kryzysu, który może rozerwać zespół.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Lance Hunter i Adrianne Palicki jako Bobbi Morse.

Gościnnie: Henry Simmons jako Alphonso "Mack" Mackenzie, Kyle Maclachlan jako Doktor/Cal, Jamie Harris jako Gordon, Blair Underwood jako Dr Andrew Garner, Drea De Matteo jako Karla Faye Gideon, Ric Sarabia jako Wendell Levi, Geo Corvera jako Francis Noche, Jeff Daniel Phillips jako David A. Angar, Gregg Martin jako student, Jack Kennedy jako ochroniarz i Jamal Duff jako John Bruno.

"One of Us" napisała Monica Owusu-Breen, a wyreżyserował Kevin Tancharoen.