Natalie (Margarita Levieva) musi oprzeć się na outsiderze, aby zdobyć istotną informację na temat Czarnego Sztyletu i ryzykować, że (Morgan Spector) odkryje jej plan. Pragnąc zatrzymać źródło SVR przed tym jak opuści kraj, Sam (Kenneth Choi) i Alex (Gavin Stenhouse) rozpoczynają ryzykowną operację w biały dzień. Tymczasem Katya (Hope Davis) prosi Alex o pomoc w tym, aby zbić zespół zadaniowy z właściwego toru, a wynik sprawia, że musi zmierzyć się z Victorem.

Scott Cohen (Mark O’Connor) i Alex Peters (Sarah O’Connor) również występują. Floriana Lima (Michelle Prado), Robert John Burke (agent specjalny Brock), Haaz Sleiman (Scott Tolliver) i Aleksander Mici (Oleg Zhulov) pojawiają się gościnnie.