Kiedy agentka Keen (Megan Boone) jest przesłuchiwana w sądzie jako podejrzana w sprawie morderstwa kapitana portu w Waszyngtonie, jej niezwykła relacja z Redem (James Spader) i ich grupie zadaniowej jest pod kontrolą. Tymczasem Red werbuje Coopera (Harry Lennix) i Resslera (Diego Klattenhoff) do zlokalizowania "Majora", niebezpiecznego dawnego współpracownika, który jest kluczem wydostania Liz z więzienia.

Amir Arison, Mozhan Marno i Ryan Eggold również występują.