"Glee" cofa się w czasie, aby zobaczyć dlaczego oryginalny członek Nowych Kierunków zapisał się do chóru w pierwszej kolejności. Potem "Glee" skacze w przyszłość, aby zobaczyć jak życie postaci zmieniło się po pięciu latach.

Obsada: Lea Michele jako Rachel Berry; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Jane Lynch jako Sue; Matthew Morrison jako Will; Dot-Marie Jones jako trenerka Beiste; Lauren Potter jako Becky; Becca Tobin jako Kitty Wilde; Laura Dreyfuss jako Madison McCarthy; Billy Lewis Jr. jako Mason McCarthy; Samantha Ware jako Jane Hayward; Marshall Williams jako Spencer Porter; Noah Guthrie jako Roderick ani d Iqbal Theba jako dyrektor Figgins

Guest Cast: Geraldo Rivera jako on sam; Jonathan Groff jako Jesse St. James; Andrew Rannells jako on sam, Mark Salling jako Puck Puckerman; Kevin McHale jako Artie Abrams; Amber Riley jako Mercedes Jones; Jenna Ushkowitz jako Tina Cohen-Chang; Jayma Mays jako Emma Pillsbury; Dianna Agron jako Quinn Fabray; Naya Rivera jako Santana Lopez; Heather Morris jako Brittany S. Pierce; Jessalyn Gilsig jako Terri Schuester; Melissa Benoist jako Marley Rose; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Alex Newell jako Unique i Blake Jenner jako Ryder